Menhood, uma D2C de cuidados masculinos, abriu uma IPO de ~INR 19,5 Cr na NSE Emerge

Vende produtos de cuidados masculinos e de estilo de vida — aparadores de pelos, perfumes íntimos, sabonete líquido íntimo e hidratante — sob a marca Menhood.

Que uma marca D2C de cuidados masculinos de pequena escala consiga financiar sua próxima fase com dinheiro do mercado público na bolsa SME, em vez de outra rodada privada.

IPO: emissão nova de 2.595.200 ações ordinárias a INR 71-75, com expectativa de captar cerca de INR 19,5 Cr no limite superior

Fundada em 2019 em Jaipur por Dushyant Gandotra, com o apoio de Divya Gandotra e Shivam Bhateja; a entidade controladora é a Macobs Technologies Limited.

A Macobs protocolou seu prospecto preliminar (draft red herring prospectus) em janeiro de 2024 e, em 12 de julho, definiu uma faixa de preço de INR 71-75, com lances em lotes de 1.600 ações; a SKI Capital Services é a coordenadora líder da oferta.

O mercado indiano de IPOs de SME disparou — as emissões do exercício fiscal de 2024 (FY24) atingiram INR 5.996,84 Cr —, dando às pequenas marcas de consumo uma via de financiamento fora do capital de risco.

Uma IPO de emissão nova de cerca de INR 19,5 Cr financia a expansão de produtos e as operações sem negociar outra rodada privada.

A administração apresentou a abertura de capital como um sinal de compromisso: "crescer e inovar continuamente no setor de cuidados masculinos", segundo o CEO Gandotra.

As plataformas SME da Índia deram às pequenas marcas de consumo uma rota de mercado público que o capital de risco não oferecia: uma listagem de INR 19,5 Cr é pouco dinheiro, mas é dinheiro.

Conforme o anúncio de 12 de julho, os lances estavam marcados para 16 a 19 de julho de 2024, em lotes de 1.600 ações, com a SKI Capital Services como coordenadora líder da oferta e os recursos destinados à expansão de produtos e às capacidades operacionais.