Onyx Private, YC 지원을 받은 Gen Z 은행을 폐쇄하고 화이트라벨 뱅킹 기술로 전환

Onyx Private는 고소득 밀레니얼과 Z세대를 위한 뱅킹 및 투자 서비스를 제공하는 마이애미 기반 디지털 은행이었다.

Onyx는 자체 소비자 은행을 운영하는 것보다 젊고 부유한 고객을 위한 소규모 은행 자체 앱을 구동하는 것이 자본 효율적으로 더 잘 확장될 것이라고 베팅했다.

2023년 5월 Village Global, Y Combinator, Global Founders Capital, One Way Ventures, 186 Ventures, Olive Tree Capital로부터 410만 달러를 조달했다.

Onyx Private는 부유한 젊은 소비자를 위한 YC 지원 디지털 은행으로 출범했으며, Piermont Bank와의 파트너십을 통해 뱅킹 서비스를 제공하고 차세대 UBS를 표방했다.

2023년 5월까지 월간 30% 성장을 주장했고 월 400만 달러 이상의 거래 결제 가치(TPV)를 처리하며 500만 달러 TPV에 근접하고 있었다. 뱅킹 파트너를 Piermont에서 i3 Bank로 전환했다. 2024년 3월 13일 모든 계좌가 폐쇄될 것이라고 고객들에게 이메일로 알렸으며, 폐쇄는 4월 14일에 완료되고 리워드 프로그램은 즉시 종료되었다. Y Combinator는 해당 회사를 비활성으로 표시했다가 이후 목록을 업데이트했다.

공동 창업자 겸 CEO인 Victor Santos는 TechCrunch에 회사가 폐업하는 것이 아니라 B2C에서 지역 은행, 지방 은행, 신용협동조합을 위한 화이트라벨 platform-as-a-service로 전환하는 것이라고 말하며, 1년간 이 아이디어를 검토해 왔고 일부 파트너와 개발을 진행했다고 밝혔다. 한 소식통은 TechCrunch에 규제 문제가 일부 영향을 미쳤을 수 있다고 전했으나 Santos는 이를 부인했다.

410만 달러 조달 10개월 후 모든 소비자 계좌를 폐쇄하는 것은 원래의 직접 소비자 대상 베팅에 대한 결정적 종료다.

전환 대상인 소규모 금융기관을 위한 화이트라벨 인프라는 다른 구매자에게 판매하는 다른 사업이다.

모순된 신호(YC가 회사를 비활성으로 표시한 반면 CEO는 전환 중이라고 주장)와 공개되지 않은 고객 수로 인해 턴어라운드 주장을 검증하기 어려웠다.

고객 수를 말할 수 없는 소비자 핀테크는 이미 종말을 신호하고 있다: 성장 지표 공유가 중단될 때, 전환 이야기는 폐쇄 이메일과 함께 도착한다.

2024년 3월 18일 기준 소비자 계좌는 폐쇄 중이었고 4월 14일 전면 종료될 예정이었다. Santos는 Onyx가 지난 1년간 일부 파트너와 B2B 화이트라벨 모델을 개발해 왔다고 말했다. 조달 당시 파트너였던 Piermont Bank는 논평을 거부했으며, 당시 웹사이트에는 i3 Bank가 뱅킹 서비스 제공자로 명시되어 있었다.