La apuesta de Rogo por la IA bancaria: de una tesis de Princeton a 2000 millones de dólares automatizando el trabajo pesado de los juniors

Plataforma de IA agéntica para la banca de inversión y las finanzas: automatiza la investigación, el modelado en Excel, el cribado de operaciones, la generación de CIM y los flujos de trabajo de diligencia debida, integrando los datos propietarios de los bancos con bases de datos de mercado y presentaciones regulatorias.

Que el trabajo pesado de los banqueros junior —modelos, memorandos, diligencia debida— podría ser automatizado por agentes de IA nativos del sector financiero, y que los bancos confiarían en ellos para flujos de trabajo críticos.

Serie B de 50 millones de dólares (abril de 2025, total de 75 millones); Serie D de 160 millones de dólares (abril de 2026, liderada por Kleiner Perkins, valoración de ~2000 millones, total superior a 300 millones)

Fundada en enero de 2022 por los compañeros de Princeton Gabriel Stengel, John Willett y Tumas Rackaitis, que habían trabajado en J.P. Morgan y Lazard. El lanzamiento de GPT-3 para desarrolladores les permitió ampliar su tesis de fin de carrera —un chatbot para econometría— hasta convertirla en un prototipo funcional, y dejaron sus empleos en finanzas para construirlo.

Recaudaron una Serie B de 50 millones de dólares en abril de 2025 (total de 75 millones) para invertir en modelos de razonamiento financiero y agentes autónomos. La plataforma automatizó trabajo de nivel de analista —investigación, análisis de valoración, modelos en Excel, presentaciones— para bancos de inversión, gestores de activos y capital privado. En abril de 2026 daba servicio a más de 35.000 profesionales en más de 250 instituciones, adquirió la británica Plux AI y la startup de agentes de IA Offset, lanzó Felix (un agente de extremo a extremo que gestiona el cribado de operaciones, la generación de CIM, el contacto con compradores y la diligencia debida en salas de datos), y cerró una Serie D de 160 millones de dólares liderada por Kleiner Perkins con la participación de Sequoia, Thrive Capital, Khosla Ventures y J.P. Morgan Growth Equity.

Sigue escalando: la Serie D de abril de 2026 valoró Rogo en aproximadamente 2000 millones de dólares, y la empresa se está expandiendo globalmente, profundizando sus alianzas con bancos y convirtiendo a Felix en un sistema de flujo de trabajo de extremo a extremo, mientras los bancos debaten qué significa la automatización para la contratación de niveles iniciales.

El trabajo bancario junior es estructurado, de alto riesgo y repetitivo: una primera cuña perfecta para una automatización que genere un ROI visible para los bancos.

Unos fundadores que habían desempeñado ese trabajo sabían exactamente qué flujos de trabajo atacar y cómo comprarían los bancos.

Integrar datos propietarios de las firmas y incorporar banqueros desplegados en el cliente hizo que Rogo formara parte del proceso operativo del banco, elevando los costes de cambio.

La concentración de clientes en unos pocos cientos de instituciones significa que cada acuerdo empresarial es grande, y el crecimiento de la categoría se refleja tanto en los ingresos como en las búsquedas de marca.

La cuña es el flujo de trabajo, no el modelo: entrenar agentes nativos del sector financiero con datos propietarios e integrarlos en los propios sistemas de los bancos hizo que Rogo fuera difícil de desplazar incluso a medida que mejoraba la IA de propósito general.

A mayo de 2026, Rogo estaba valorada en aproximadamente 2000 millones de dólares tras su Serie D de abril, daba servicio a más de 35.000 profesionales de finanzas en más de 250 instituciones y estaba ampliando su plataforma agéntica (Felix) y su presencia global, mientras el sector bancario debatía hasta qué punto la adopción de la IA transformará los puestos de nivel inicial.