SoftBank支援のVivid Money、中小企業向け銀行業務を追求するためリテール銀行を縮小

Vivid Moneyは、ワンストップのスーパーアプリを提供するベルリン拠点のチャレンジャー銀行で、ピーク時の評価額は7億5,000万ユーロだった。

リテールのチャレンジャーとして生まれたスーパーアプリが、SME銀行として勝つという賭けだ。3万社の法人顧客をドイツ国外のフランス、スペイン、ルクセンブルク、オランダへと広げる。

総額約2億500万ドルを調達。これには2022年の1億1,400万ドルのラウンド（Greenoaks Capital、Ribbit Capital、SoftBank Vision Fund 2）が含まれ、その際の評価額は8億8,500万ドルだった。

Vivid Moneyは、ドイツの競合であるN26やRevolutを狙うリテールのチャレンジャー銀行として設立され、スーパーアプリ上で50万人以上のリテール顧客を獲得して成長した。

2024年初頭に初めて法人向け銀行業務に参入し、3万社のSME顧客に到達した。これを受けて2025年3月にフランス、スペイン、ルクセンブルク、オランダへの拡大と複数の新たな幹部採用を発表した。ドイツのメディアManager Magazineが、リテール銀行業務を全面的に縮小すると最初に報じた。

リテール顧客はサービスへのアクセスを維持するが、同社の製品と投資は現在SME市場を対象としている。Emeshev氏は、Vividがドイツで最も急成長しているSME金融プラットフォームであり、3月には競合他社よりも多くの新規顧客を獲得したと主張した。

ドイツのリテール市場は既存金融機関とフィンテックがひしめく激戦区であり、SME銀行業務こそ同社がすでに最も急成長しているプラットフォームだと主張する分野だ。

この方向転換は資金の流れに従っている。2024年に参入した法人向け銀行業務は、4カ国展開を賄えるほど速く3万社の顧客に到達した。

既存ユーザーへのサービスを維持しつつリテールを縮小することは、アプリを閉鎖するよりも穏やかな着地だが、新規投資はすべてSME向けに振り向けられる。

消費者向けの戦争に勝てない消費者向けチャレンジャーでも、既存金融機関が見捨てているセグメントで勝つことはできる。50万人の利用者向けインフラを3万社のSME向けに再集中させることは、前向きな撤退だ。

2025年3月時点で、Vividは新たな幹部採用とともにSME銀行業務をフランス、スペイン、ルクセンブルク、オランダへ拡大していた。リテール顧客はアクセスを維持したが、独立したリテール事業は縮小されつつあった。