Banzai ist eine Engagement-Marketing-Suite – Werkzeuge zur Gewinnung und Kontaktaufnahme mit Sales-Leads sowie Online-Video-Events (es hatte das Webinar-Startup Demio gekauft) –, die an Sales- und Marketing-Teams verkauft wird.
Eine Börsennotierung kann M&A-Währung sein: in den nächsten 48 Monaten der Konsolidierung im Martech-Bereich zum Käufer werden statt zum Ziel.
110 Mio. USD für Hyros in Bar und Aktien; 100 Mio. USD für künftige Aktivitäten eingesammelt, darunter 100 Mio. USD, die bereits früher im Jahr 2022 von Global Emerging Markets arrangiert wurden; kombinierter Eigenkapitalwert 580 Mio. USD, Unternehmenswert 380 Mio. USD.
Banzai ritt auf dem Video-Boom von COVID, indem es die Webinar-Plattform Demio übernahm, doch CEO Joe Davy sah Video nur als Teil der Aufgabe: „Wir sehen uns zuerst als Sales- und Marketing-Plattform und zweitens als Videoplattform“, verankert auf Video, so wie HubSpot und Marketo auf E-Mail verankert waren.
Am 8. Dezember 2022 kündigte Banzai eine SPAC-Fusion mit 7GC & Co Holdings an (VII, ein Vehikel im Wert von 230 Mio. USD aus dem 7GC-Wachstumsfonds und Hennessy Capital unter der Leitung von Jack Leeney), eine Kapitalerhöhung von 100 Mio. USD und den Kauf von Hyros für 110 Mio. USD, einem Startup für Werbe- und Marketing-Attribution. „Diese Fusion löst mehrere Dinge auf einen Schlag. Sie bringt etwas Bargeld in unsere Bilanz, gibt uns eine öffentliche Währung und ermöglicht es uns, Hyros zu übernehmen“, sagte Davy.
Die fusionierte Banzai International sollte im Capital Market-Segment der Nasdaq gehandelt werden und Video-Events plus Attribution vereinen, wobei Davy „in den nächsten 48 Monaten eine starke Konsolidierung im Martech-Bereich“ erwartete.
Eine SPAC verschaffte Banzai Kapital in Größenordnung und Akquisitionswährung in einem Moment, in dem private Investoren Wachstum nicht zum Preis finanzieren wollten.
Der Kauf von Attribution macht aus Video-Events einen messbaren Marketing-Stack – das Plattform-Playbook, das E-Mail-Suiten fuhren.
Das Unternehmen machte ausdrücklich klar, dass der Zweck der Börsennotierung künftige M&A war: eine öffentliche Währung für ein 48-monatiges Konsolidierungsfenster.
Wenn deine Branche kurz vor der Konsolidierung steht, ist eine Börsennotierung nicht der Exit – sie ist die Waffe, mit der du die Übernahmen machst.
Zum Zeitpunkt der Ankündigung bereitete sich die fusionierte Banzai International darauf vor, im Capital Market-Segment der Nasdaq unter dem Sponsor der SPAC, 7GC & Co Holdings, gehandelt zu werden, wobei die Kapitalerhöhung von 100 Mio. USD für künftige Aktivitäten vorgesehen war.
DEN BELEGEN FOLGEN
Die Quellen
- Banzai, a marketing tech startup, acquires Hyros for $110M, raises $100M and goes public via a $580M SPAC TechCrunch · techcrunch.com ·