SPAC을 통해 상장한 Banzai, 1억 달러 조달 및 1억 1천만 달러에 Hyros 인수로 M&A 행보에 나서다

Banzai는 세일즈 및 마케팅 팀을 대상으로 판매되는 인게이지먼트 마케팅 제품군으로, 세일즈 리드 발굴 및 연결 도구와 온라인 비디오 이벤트(웨비나 스타트업 Demio를 인수한 바 있음)를 제공한다.

상장은 M&A 화폐가 될 수 있다. 즉 마테크의 향후 48개월 통합 국면에서 인수 대상이 아니라 인수자가 되는 것이다.

Hyros 인수에 현금과 주식으로 1억 1천만 달러; 향후 활동을 위해 1억 달러 조달, 여기에는 2022년 초 Global Emerging Markets로부터 마련한 1억 달러가 포함됨; 합산 지분 가치 5억 8천만 달러, 기업 가치 3억 8천만 달러.

Banzai는 웨비나 플랫폼 Demio를 인수하며 코로나19의 비디오 붐을 탔지만, CEO Joe Davy는 비디오를 업무의 한 부분으로만 여겼다. "우리는 우리 자신을 먼저 세일즈 및 마케팅 플랫폼으로, 그다음으로 비디오 플랫폼으로 봅니다"라고 그는 말했으며, HubSpot과 Marketo가 이메일에 기반을 두었듯 비디오에 기반을 두었다.

2022년 12월 8일 Banzai는 7GC & Co Holdings(7GC 성장 펀드와 Jack Leeney가 이끄는 Hennessy Capital의 2억 3천만 달러 규모 비히클인 VII)와의 SPAC 합병, 1억 달러 조달, 그리고 광고 및 마케팅 어트리뷰션 스타트업 Hyros를 1억 1천만 달러에 인수한다고 발표했다. "이번 합병은 여러 가지를 한 번에 해결합니다. 대차대조표에 현금을 더하고, 상장 화폐를 확보하며, Hyros를 인수할 수 있게 해줍니다"라고 Davy는 말했다.

합병된 Banzai International은 나스닥 Capital Market 등급에서 거래될 예정이었으며, 비디오 이벤트와 어트리뷰션을 보유하게 되었고, Davy는 "향후 48개월 동안 마테크에서 많은 통합이 있을 것"이라고 예상했다.

SPAC은 사모 투자자들이 그 가격(밸류에이션)으로는 성장 자금을 대지 않으려는 시점에 Banzai에게 규모의 자본과 인수 화폐를 제공했다.

어트리뷰션을 인수함으로써 비디오 이벤트는 하나의 기능에서 측정 가능한 마케팅 스택으로 바뀐다. 이는 이메일 제품군이 실행했던 플랫폼 전략이다.

회사는 상장의 목적이 향후 M&A임을 명시했다. 즉 48개월의 통합 기간을 위한 상장 화폐인 것이다.

당신의 산업이 곧 통합될 상황이라면, 상장은 엑시트가 아니라 인수를 실행하는 데 사용하는 무기다.

발표 시점 기준으로, 합병된 Banzai International은 SPAC의 스폰서인 7GC & Co Holdings 아래에서 나스닥 Capital Market 등급으로 거래를 준비하고 있었으며, 1억 달러 조달 자금은 향후 활동을 위해 배정되었다.