Banzai es una suite de marketing de engagement —herramientas para captar y conectar con prospectos de ventas, además de eventos de video en línea (había comprado la startup de webinars Demio)— vendida a equipos de ventas y marketing.
Una cotización pública puede ser moneda para fusiones y adquisiciones: convertirse en el comprador en los próximos 48 meses de consolidación del martech en lugar de ser el objetivo.
110 M$ por Hyros en efectivo y acciones; 100 M$ recaudados para actividades futuras, incluidos 100 M$ acordados a principios de 2022 con Global Emerging Markets; valor de capital combinado de 580 M$, valor empresarial de 380 M$.
Banzai se subió al auge del video durante la COVID adquiriendo la plataforma de webinars Demio, pero el CEO Joe Davy veía el video como solo una parte del trabajo: «Nos vemos primero como una plataforma de ventas y marketing, y segundo como una plataforma de video», anclada en el video del mismo modo en que HubSpot y Marketo se anclaron en el correo electrónico.
El 8 de diciembre de 2022 Banzai anunció una fusión con la SPAC 7GC & Co Holdings (VII, un vehículo de 230 M$ del fondo de crecimiento 7GC y Hennessy Capital liderado por Jack Leeney), una recaudación de 100 M$ y la compra por 110 M$ de Hyros, una startup de atribución publicitaria y de marketing. «Hacer esta fusión resuelve varias cosas de un solo golpe. Añade algo de efectivo a nuestro balance, nos da una moneda pública y nos permite adquirir Hyros», dijo Davy.
La Banzai International combinada estaba destinada a cotizar en el nivel Capital Market del Nasdaq, con eventos de video más atribución, y Davy esperaba «mucha consolidación en los próximos 48 meses en el martech».
Una SPAC dio a Banzai capital a escala y moneda para adquisiciones en un momento en que los inversores privados no financiarían el crecimiento a ese precio.
Comprar atribución convierte los eventos de video de una función en una pila de marketing medible: el manual de la plataforma que ejecutaron las suites de correo electrónico.
La empresa fue explícita en que el propósito de la cotización era futuras fusiones y adquisiciones: una moneda pública para una ventana de consolidación de 48 meses.
Cuando tu industria está a punto de consolidarse, cotizar no es la salida: es el arma que usas para hacer las adquisiciones.
Al momento del anuncio, la Banzai International combinada se preparaba para cotizar en el nivel Capital Market del Nasdaq bajo el patrocinador de la SPAC 7GC & Co Holdings, con la recaudación de 100 M$ destinada a actividad futura.
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Las fuentes
- Banzai, a marketing tech startup, acquires Hyros for $110M, raises $100M and goes public via a $580M SPAC TechCrunch · techcrunch.com ·