Banzai entra na bolsa via SPAC, levanta US$ 100 milhões e compra a Hyros por US$ 110 milhões para armar sua onda de M&A

A Banzai é uma suíte de marketing de engajamento — ferramentas para prospectar e se conectar com leads de vendas, além de eventos de vídeo online (ela havia comprado a startup de webinars Demio) — vendida para equipes de vendas e marketing.

Uma listagem pública pode ser moeda de M&A: tornar-se o comprador na consolidação do martech dos próximos 48 meses, em vez de ser o alvo.

US$ 110 milhões pela Hyros em dinheiro e ações; US$ 100 milhões levantados para atividades futuras, incluindo US$ 100 milhões organizados no início de 2022 junto à Global Emerging Markets; valor patrimonial combinado de US$ 580 milhões, valor de empresa de US$ 380 milhões.

A Banzai surfou o boom de vídeo da COVID ao adquirir a plataforma de webinars Demio, mas o CEO Joe Davy via o vídeo como apenas parte do trabalho: 'Nós nos vemos como uma plataforma de vendas e marketing primeiro, e plataforma de vídeo em segundo lugar', ancorada no vídeo da mesma forma que HubSpot e Marketo se ancoraram no e-mail.

Em 8 de dezembro de 2022, a Banzai anunciou uma fusão com SPAC com a 7GC & Co Holdings (VII, um veículo de US$ 230 milhões do fundo de crescimento 7GC e da Hennessy Capital, liderado por Jack Leeney), um levantamento de US$ 100 milhões e a compra por US$ 110 milhões da Hyros, uma startup de atribuição de publicidade e marketing. 'Fazer essa fusão resolve várias coisas de uma só vez. Adiciona algum dinheiro ao nosso balanço, nos dá uma moeda pública e nos permite adquirir a Hyros', disse Davy.

A Banzai International combinada estava prevista para ser negociada no segmento Capital Market da Nasdaq, reunindo eventos de vídeo e atribuição, com Davy esperando 'muita consolidação nos próximos 48 meses no martech'.

Uma SPAC deu à Banzai capital em escala e moeda de aquisição em um momento em que investidores privados não financiariam crescimento a preço.

Comprar atribuição transforma eventos de vídeo de um recurso em uma stack de marketing mensurável — o manual de plataforma que as suítes de e-mail seguiram.

A empresa deixou explícito que o propósito da listagem era M&A futura: uma moeda pública para uma janela de consolidação de 48 meses.

Quando seu setor está prestes a se consolidar, uma listagem não é a saída — é a arma que você usa para fazer as aquisições.

No momento do anúncio, a Banzai International combinada estava se preparando para ser negociada no segmento Capital Market da Nasdaq sob o patrocinador da SPAC, 7GC & Co Holdings, com o levantamento de US$ 100 milhões destinado a atividades futuras.