La apuesta de Ayar Labs por la luz dentro del encapsulado: primer chiplet óptico UCIe, 870 M$ recaudados

Ayar Labs fabrica óptica coempaquetada para sistemas de IA: chiplets de E/S óptica TeraPHY que se sitúan dentro de encapsulados multichip junto a GPU y aceleradores, alimentados por fuentes de luz externas SuperNova, sustituyendo las interconexiones de cobre por luz para que los chips puedan comunicarse a distancias de milímetros a kilómetros con una fracción de la potencia.

Que la luz dentro del encapsulado del chip sustituiría al cobre y a la óptica conectable para el escalado de IA, y que ser el primero en el estándar UCIe convertiría a Ayar en el proveedor por defecto.

Ayar Labs se fundó en 2015 en San José, surgida de una colaboración de investigación de una década financiada por DARPA entre el MIT, la UC Berkeley y la Universidad de Colorado Boulder orientada a integrar la fotónica en microprocesadores. El cofundador Mark Wade, que asumió como CEO en diciembre de 2023, dijo que la empresa reconoció pronto el potencial de la óptica coempaquetada. Las aplicaciones iniciales fueron defensa y aeroespacial, pero el auge de la IA desplazó el mercado hacia los centros de datos, donde los límites de potencia y ancho de banda de los enlaces de cobre entre GPU se convirtieron en el cuello de botella; Lockheed Martin respaldó a la empresa en 2020, y GlobalFoundries se sumó como socio temprano.

La apuesta de la empresa ganó credibilidad a medida que las arquitecturas de escalado de IA tensaban las interconexiones eléctricas. En diciembre de 2024 Ayar cerró una Serie D de 155 millones de dólares liderada por Advent Global Opportunities y Light Street Capital, con la participación de AMD Ventures, Intel Capital y NVIDIA, elevando la financiación total a 370 millones de dólares. En OFC 2025 en San Francisco anunció el primer chiplet de interconexión óptica UCIe de la industria: un chiplet de E/S óptica TeraPHY de 8 Tbps alimentado por una fuente de luz SuperNova de 16 longitudes de onda, que combina fotónica de silicio con fabricación CMOS para que GPU y aceleradores pudieran comunicarse como un único sistema grande; Jabil mostró un módulo con 64 fuentes SuperNova orientado a un ancho de banda de escala de petabits.

Ayar apostó por el movimiento de datos, no por el cómputo: los enlaces de cobre hambrientos de potencia forzarían la óptica dentro del encapsulado, así que pasó una década haciendo que eso fuera fabricable.

Respaldó el estándar en lugar de una caja propietaria: construir el primer chiplet óptico UCIe significaba que el diseño de cualquier proveedor podría adoptarlo, y por eso los fabricantes de chips AMD, Intel y NVIDIA invirtieron todos.

La proximidad a fábricas reales importó: la fotónica de silicio en líneas CMOS, con socios como GlobalFoundries e Intel Foundry, convirtió una idea de física en un chip que la industria podía realmente comprar.

El argumento del momento finalmente rindió: a medida que la IA se desplazó hacia centros de datos con restricciones de potencia, el propio impulso fotónico de Nvidia hizo que la infraestructura de óptica coempaquetada fuera crítica, y Ayar recaudó 500 M$ para escalar primero.

Una década de paciencia en la apuesta correcta por la interfaz rinde cuando llega el cuello de botella: la óptica coempaquetada de Ayar estuvo lista justo cuando la IA chocó con el muro de potencia del cobre — por eso los gigantes de los chips la financiaron.

A fecha de 2026-03-03 Ayar estaba escalando en lugar de salir: la Serie E de 500 M$ liderada por Neuberger Berman la valoró en 3.750 M$, con una financiación total de 870 M$, destinada a producción de alto volumen, capacidad de prueba, una nueva oficina en Hsinchu y una sede de San José duplicada. Ayar afirma entre cuatro y veinte veces el rendimiento de cómputo por vatio de las alternativas de cobre. Persisten preguntas abiertas: la fotónica de silicio ha prometido de más antes, la fabricación de alto volumen no está probada, y los rivales (Celestial AI, Lightmatter, Lumentum, Coherent) persiguen los mismos sockets — enviar en volumen primero decide la recompensa.