Ayar Labsの「パッケージ内に光を」という賭け：初のUCIe光チップレット、調達額8億7000万ドル

Ayar LabsはAIシステム向けのコパッケージド光学を手がけている。GPUやアクセラレータの隣、マルチチップパッケージ内部に収まるTeraPHY光I/Oチップレットを、SuperNova外部光源で駆動し、銅インターコネクトを光に置き換えることで、チップ間がミリメートルからキロメートルの距離で電力を大幅に抑えて通信できるようにする。

チップパッケージ内部の光がAIスケールアップ向けの銅配線やプラガブル光学を置き換え、UCIe標準で最初に動くことがAyarをデフォルトのサプライヤーにするという賭けだった。

Ayar Labsは2015年にサンノゼで設立され、マイクロプロセッサにフォトニクスを組み込むことを目指したMIT、UCバークレー、コロラド大学ボルダー校による10年来のDARPA資金提供の研究協力から生まれた。2023年12月にCEOに就任した共同創業者のMark Wade氏は、同社がコパッケージド光学の可能性を早くから認識していたと述べた。初期の用途は防衛・航空宇宙だったが、AIブームにより市場はデータセンターへ移り、GPU間の銅リンクの電力・帯域幅の限界がボトルネックとなった。Lockheed Martinは2020年に同社を支援し、GlobalFoundriesが初期パートナーとして加わった。

AIスケールアップアーキテクチャが電気インターコネクトに負荷をかけるにつれ、同社の賭けは信憑性を増した。2024年12月、AyarはAdvent Global OpportunitiesとLight Street Capitalが主導し、AMD Ventures、Intel Capital、NVIDIAが参加した1億5500万ドルのシリーズDを完了し、総調達額は3億7000万ドルに達した。サンフランシスコで開催されたOFC 2025では、業界初のUCIe光インターコネクトチップレットを発表した。16波長のSuperNova光源で駆動する8 TbpsのTeraPHY光I/Oチップレットで、シリコンフォトニクスとCMOS製造を組み合わせ、GPUとアクセラレータが一つの大きなシステムとして通信できるようにするものだった。Jabilはペタビット規模の帯域幅を目指す64個のSuperNova光源を搭載したモジュールを展示した。

Ayarは演算ではなくデータ移動に賭けた。電力消費の大きい銅リンクは光学をパッケージ内部に押し込むため、同社はそれを製造可能にするために10年を費やした。

同社は独自の筐体ではなく標準を支持した。初のUCIe光チップレットを構築したことで、あらゆるベンダーの設計がそれを採用でき、チップメーカーのAMD、Intel、NVIDIAがすべて投資した理由でもある。

実際のファブとの近接性が重要だった。GlobalFoundriesやIntel FoundryなどのパートナーとともにCMOSライン上でシリコンフォトニクスを実現したことで、物理学のアイデアが業界が実際に購入できるチップになった。

タイミングの議論がついに報われた。AIが電力制約のあるデータセンターへ移行する中、Nvidia自身のフォトニクス推進によりコパッケージド光学がインフラ上不可欠となり、Ayarは最初にスケールするために5億ドルを調達した。

正しいインターフェースへの賭けに対する10年の忍耐は、ボトルネックが到来したときに報われる。Ayarのコパッケージド光学は、AIが銅の電力の壁に突き当たったまさにその時に準備が整っていたため、チップ大手が資金を提供した。

2026年3月3日時点で、Ayarは撤退ではなく規模拡大の途上にあった。Neuberger Bermanが主導した5億ドルのシリーズEにより評価額は37億5000万ドル、総調達額は8億7000万ドルとなり、大量生産、テスト能力、新竹オフィス、サンノゼ本社の倍増に充てられる。Ayarは銅の代替品に比べ電力あたりの演算スループットが4倍から20倍だと主張している。未解決の課題は残る。シリコンフォトニクスは過去にも過大な約束をしてきたこと、大量生産は実証されていないこと、そして競合（Celestial AI、Lightmatter、Lumentum、Coherent）が同じソケットを狙っていることだ。最初に量産出荷するかどうかが成果を決める。