MoneyOwl, der „bionische“ Robo-Berater von NTUC, wird nach fünf Jahren abgewickelt

Ein „bionischer“ Finanzberater, der Robo-Portfolios mit menschlicher Finanzplanung für den breiten Markt Singapurs kombiniert.

Dass Singapurer aus dem breiten Markt für eine umfassende, subventionierte Finanzplanung – Testamente, Versicherungen, Anlagen – von einem Robo-plus-Mensch-Berater zahlen würden.

10 Mio. S$ anfängliches eingezahltes Kapital von NTUC Enterprise (60 %) und Providend (40 %); 12 Mio. S$ bis 2023.

2018 von NTUC Enterprise als Sozialunternehmen gegründet, das sich selbst tragen sollte und Providends DIYInsurance-Geschäft übernahm.

Erreichte eine Kontaktbasis von 91.000 und 45.000 Konten, wobei sich 23.000 für eine von vier Dienstleistungen anmeldeten; Providend veräußerte 2022 seine 40 %; Bemühungen, das Geschäft zu verkaufen oder Partner zu finden, wurden durch das Sozialunternehmensmodell behindert.

Abwicklung am 31. August 2023 angekündigt; Anlage- und Versicherungsgeschäft gehen an iFast Financial über; 7 von 40 Mitarbeitenden wechseln dorthin, die übrigen werden entlassen.

Nur einer von zehn Kontoinhabern würde für irgendetwas zahlen – Planung wurde geschätzt, aber nicht gekauft.

Das Preisgestaltungsmodell des Sozialunternehmens ließ keine Marge, um Kundenakquise, Technologie und festangestellte Berater zu decken.

Verkaufs- oder Partnerschaftsausstiege waren laut der Überprüfung durch das Modell selbst eingeschränkt.

Die Wettbewerbslage belegt dies: Endowus, mit ähnlicher Mission, verlor in einem Jahr weiterhin 26,7 Mio. S$ und benötigte frisches Kapital.

„Eine Lücke im Markt, aber kein Markt für die Lücke“: Bedarf ist nicht gleich Zahlungsbereitschaft, besonders wenn die Mission den Dienst unter den Kosten bepreist.

Stand 31. August 2023 wickeln Kunden ihre Transaktionen bis zum 24. Oktober über MoneyOwls Portal ab und wechseln ab dem 25. Oktober zu iFast; Portfolio-Gebühren und der provisionsfreie Zugang zu DFA-Fonds bestehen weiter. Entlassene Mitarbeitende erhalten Abfindungspakete im Einklang mit den Marktstandards. Endowus hatte gerade 35 Mio. US$ eingesammelt und erwartet, dass weitere Robos aus der Branche ausscheiden.