MoneyOwl, o consultor robótico 'biônico' da NTUC, encerra atividades após cinco anos

Um consultor financeiro 'biônico' que combina carteiras robóticas com planejamento financeiro humano para o mercado de massa de Singapura.

Que os singapurianos do mercado de massa pagariam por um planejamento financeiro abrangente e subsidiado — testamentos, seguros, investimentos — oferecido por um consultor que une robô e humano.

S$ 10 milhões de capital integralizado inicial da NTUC Enterprise (60%) e da Providend (40%); S$ 12 milhões até 2023.

Criada pela NTUC Enterprise em 2018 como empresa social com expectativa de se tornar autossustentável, absorvendo o negócio DIYInsurance da Providend.

Chegou a uma base de contatos de 91.000 e 45.000 contas, com 23.000 inscritos em um dos quatro serviços; a Providend desinvestiu sua participação de 40% em 2022; os esforços para vender o negócio ou encontrar parceiros foram impedidos pelo modelo de empresa social.

Encerramento anunciado em 31 de agosto de 2023; os negócios de investimento e seguros são transferidos para a iFast Financial; 7 dos 40 funcionários são transferidos, o restante é demitido.

Apenas um em cada dez titulares de contas pagaria por qualquer coisa — o planejamento era valorizado, mas não comprado.

O modelo de precificação de empresa social não deixava margem para cobrir aquisição de clientes, tecnologia e consultores assalariados.

As saídas por venda ou parceria foram limitadas pelo próprio modelo, segundo a revisão.

O conjunto de concorrentes comprova o ponto: a Endowus, com missão semelhante, ainda perdeu S$ 26,7 milhões em um ano e precisou de capital novo.

'Uma lacuna no mercado, mas nenhum mercado para a lacuna': necessidade não equivale a disposição de pagar, especialmente quando a missão precifica o serviço abaixo do que ele custa.

Em 31 de agosto de 2023, os clientes transacionam no portal da MoneyOwl até 24 de outubro e migram para a iFast a partir de 25 de outubro; as taxas de carteira e o acesso a fundos DFA sem trail fee continuam. Os funcionários demitidos recebem pacotes de compensação alinhados às normas de mercado. A Endowus acabara de captar US$ 35 milhões, prevendo mais saídas de robôs do setor.