職總創立的「仿生」智能投顧 MoneyOwl 營運五年後結束

一家「仿生」財務顧問公司，結合智能投資組合與真人財務規劃，服務新加坡的大眾市場。

押注新加坡大眾市場民眾願意付費，向結合智能投顧與真人的顧問購買全面且獲補貼的財務規劃——包括遺囑、保險、投資。

由 NTUC Enterprise（60%）與 Providend（40%）出資的 1,000 萬新加坡元初始實收資本；至 2023 年增至 1,200 萬新加坡元。

由 NTUC Enterprise 於 2018 年成立，作為社會企業，期望能自給自足，並承接 Providend 的 DIYInsurance 業務。

接觸對象達 91,000 人、帳戶達 45,000 個，其中 23,000 人簽約使用四項服務之一；Providend 於 2022 年出脫其 40% 持股；出售業務或尋找合作夥伴的努力，因社會企業模式而受阻。

2023 年 8 月 31 日宣布結束營運；投資與保險業務轉移至 iFast Financial；40 名員工中有 7 名轉調，其餘遭裁員。

每十名帳戶持有人中只有一人願意為任何服務付費——規劃受重視，卻無人購買。

社會企業的定價模式未留下利潤空間，以支應客戶獲取、技術與支薪顧問的成本。

根據檢討，出售或合作退場受到模式本身的限制。

競爭對手的處境印證了這點：使命相近的 Endowus 一年仍虧損 2,670 萬新加坡元，且需要新資金挹注。

「市場有缺口，但缺口沒有市場」：需求不等於付費意願，尤其當使命把服務定價在低於成本的水準時。

截至 2023 年 8 月 31 日，客戶可在 MoneyOwl 平台交易至 10 月 24 日，並自 10 月 25 日起轉移至 iFast；投資組合費用與 DFA 免佣金基金通路持續。遭裁員員工依市場慣例獲得補償方案。Endowus 甫募得 3,500 萬美元，預期將有更多智能投顧退出這個行業。