NTUCのバイオニック型ロボアドバイザー、MoneyOwlが5年で清算

シンガポールの大衆市場向けに、ロボポートフォリオと人間によるファイナンシャルプランニングを組み合わせた「バイオニック」型ファイナンシャルアドバイザー。

大衆市場のシンガポール人が、ロボと人間を組み合わせたアドバイザーによる包括的で補助金付きのファイナンシャルプランニング——遺言、保険、投資——に対価を払うだろうという賭け。

NTUC Enterprise（60%）とProvidend（40%）からの当初払込資本1,000万シンガポールドル。2023年までに1,200万シンガポールドル。

2018年にNTUC Enterpriseが社会的企業として設立し、自立持続が期待され、ProvidendのDIYInsurance事業を吸収した。

91,000人の接触基盤と45,000口座に到達し、23,000人が4つのサービスのいずれかに登録。Providendは2022年に40%を売却。事業売却やパートナー探しの取り組みは社会的企業モデルによって妨げられた。

2023年8月31日に清算を発表。投資・保険事業はiFast Financialに移管。40人のスタッフのうち7人が移籍し、残りは解雇された。

口座保有者の10人に1人だけが何かに対価を払った——プランニングは評価されたが、購入されなかった。

社会的企業の価格モデルでは、顧客獲得、テクノロジー、給与制アドバイザーを賄う余裕が残らなかった。

レビューによれば、売却やパートナーシップによる出口はモデル自体によって制約された。

競合の状況がこの点を裏付ける。同様の使命を持つEndowusは、1年間でなお2,670万シンガポールドルの損失を計上し、新たな資本を必要とした。

「市場の隙間はあるが、その隙間に対する市場はない」——必要性は支払い意欲と等しくない。特に使命がサービスをそのコストを下回る価格に設定している場合には。

2023年8月31日時点で、顧客は10月24日までMoneyOwlのポータルで取引し、10月25日からiFastに移行する。ポートフォリオ手数料とDFAのトレールフリーなファンドアクセスは継続する。解雇されたスタッフには市場慣行に沿った補償パッケージが提供される。Endowusはちょうど3,500万米ドルを調達したばかりで、より多くのロボアドバイザーが業界から退出すると予想していた。