Monedero móvil (Lajan Cash) que permite pagos P2P, nóminas y remesas mediante USSD sin internet
Un monedero móvil interoperable puede saltarse la infraestructura bancaria deficiente de Haití, como hizo M-Pesa en Kenia
Elie dejó su empleo en seguros tras el terremoto de 2010; superó un proceso de aprobación regulatoria de 2 años que exigía asociarse con un banco; lanzó Lajan Cash con capacidad offline basada en USSD
Digicel/Voilà ganó una subvención de Gates/USAID aprovechando sus 3 millones de suscriptores; se fusionó en MonCash; creció 15 veces más rápido; HaitiPay se vio obligada a asociarse con bancos competidores; dependía de las redes de Digicel/NatCom para la señal
MonCash domina con 1,5 millones de usuarios; HaitiPay sobrevive con 100.000 usuarios gracias a una interoperabilidad de nicho; la barrera regulatoria (requisito de asociarse con un banco) consolidó la ventaja de los operadores establecidos
La subvención de Gates/USAID exigía 100.000 transacciones en 6 meses; solo las telecos podían alcanzarlo
La ley haitiana exigía que los operadores de dinero electrónico se asociaran con bancos, que eran competidores de HaitiPay
El modelo M-Pesa dependía de la cuota de mercado del 80% de Safaricom, no replicable por una startup
HaitiPay necesitaba las redes de telecos competidoras para la señal USSD: una dependencia estructural
El mandato de interoperabilidad ayudó a HaitiPay a sobrevivir, pero no a ganar
En mercados regulados, la escala de distribución supera a la innovación de producto; los operadores establecidos escriben las reglas
A marzo de 2021, HaitiPay seguía operando con ~100.000 usuarios, centrada en la interoperabilidad y las remesas; MonCash domina el mercado masivo; Elie continúa abogando por una reforma regulatoria
CONSULTA LAS PRUEBAS
Las fuentes
- What the world's fintech underdogs can learn from a startup in Haiti Rest of World · restofworld.org ·
- Gates Foundation and USAID announce innovative fund to incentivize mobile money services in Haiti GatesFoundation · gatesfoundation.org
- State of the industry: Results from the 2011 global mobile money adoption survey GSMA · gsma.com
- Why Haiti's cellphone networks failed IEEE Spectrum · spectrum.ieee.org
- M-Pesa: A mobile money success story from Kenya Harvard Business School Digital · digital.hbs.edu
- Capturing the promise of mobile banking in emerging markets McKinsey & Company · mckinsey.com