Portefeuille mobile (Lajan Cash) permettant des paiements de personne à personne, le versement des salaires et les transferts d'argent via USSD, sans internet
Le pari
Un portefeuille mobile interopérable peut permettre de contourner l'infrastructure bancaire défaillante d'Haïti, comme M-Pesa l'a fait au Kenya
Elie a quitté son emploi dans l'assurance après le séisme de 2010 ; elle a navigué à travers deux ans d'approbation réglementaire exigeant un partenariat bancaire ; elle a lancé Lajan Cash avec une capacité hors ligne basée sur l'USSD
Digicel/Voilà a remporté une subvention de la Fondation Gates et de l'USAID en s'appuyant sur 3 millions d'abonnés ; les deux ont fusionné pour former MonCash ; la croissance a été 15 fois plus rapide ; HaitiPay a été contrainte de s'associer à des banques concurrentes ; elle dépendait des réseaux de Digicel/NatCom pour le signal
MonCash domine avec 1,5 million d'utilisateurs ; HaitiPay survit avec 100 000 utilisateurs grâce à une interopérabilité de niche ; la barrière réglementaire (obligation de partenaire bancaire) a cimenté l'avantage des acteurs en place
La subvention de la Fondation Gates et de l'USAID exigeait 100 000 transactions en 6 mois — seuls les opérateurs télécoms pouvaient atteindre cet objectif
La loi haïtienne exigeait que les opérateurs de monnaie électronique s'associent à des banques — les concurrents d'HaitiPay
Le modèle M-Pesa dépendait de la part de marché de 80 % de Safaricom — non reproductible par une startup
HaitiPay avait besoin des réseaux des opérateurs télécoms concurrents pour le signal USSD — une dépendance structurelle
L'obligation d'interopérabilité a aidé HaitiPay à survivre mais pas à gagner
Sur les marchés réglementés, l'échelle de distribution l'emporte sur l'innovation produit ; les acteurs en place écrivent les règles
En mars 2021, HaitiPay était toujours en activité avec environ 100 000 utilisateurs, se concentrant sur l'interopérabilité et les transferts d'argent ; MonCash domine le marché de masse ; Elie continue de plaider pour une réforme réglementaire
VÉRIFIEZ LES SOURCES
Les sources
- What the world's fintech underdogs can learn from a startup in Haiti Rest of World · restofworld.org ·
- Gates Foundation and USAID announce innovative fund to incentivize mobile money services in Haiti GatesFoundation · gatesfoundation.org
- State of the industry: Results from the 2011 global mobile money adoption survey GSMA · gsma.com
- Why Haiti's cellphone networks failed IEEE Spectrum · spectrum.ieee.org
- M-Pesa: A mobile money success story from Kenya Harvard Business School Digital · digital.hbs.edu
- Capturing the promise of mobile banking in emerging markets McKinsey & Company · mckinsey.com